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2、需(xu)求方面：炼化(hua)端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约(yue)80美(mei)元/吨。预计自7月起地炼开工率(lv)将有(you)所回升，叠加消费税抵(di)扣政策利好的影响，下(xia)半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注(zhu)意的是，对于既无原油进口配额(e)也无焦化装置的(de)小型炼厂，可能(neng)难以从此次消费税政策调整(zheng)中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂(lie)解价差(cha)回落。发电端(duan)，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料(liao)油发电需求显著增长(zhang)，沙特仍存在超过(guo)20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不(bu)稳在一定程度(du)上推升船燃需求，但(dan)低硫船用需求预计(ji)受(shou)到(dao)来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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紫光国微(wei)：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞(jing)价交易方式实(shi)施了首次回购，回购公司股份(fen)数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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我们在中期策略报(bao)告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在(zai)回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利(li)率(lv)持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风(feng)险利率利(li)差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金(jin)融(rong)建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行(xing)对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此(ci)外，本轮增量资金(jin)的正反(fan)馈机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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据统计👄🧄🥦👘，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🍒👡🍓💕🍋。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通💖💋🥻、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥦。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能(neng)指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄(zhai)，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流(liu)出主要方向。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响😈，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💗👄🍎，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🤍👅，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👡🥿💟🌽。