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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等(deng)领(ling)域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外(wai)部局势的缓和，更强化了内部确定性(xing)逻(luo)辑的延(yan)展。因此，判断7月(yue)底之(zhi)前股市仍有上升空间。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👅，城燃企业成本下行👙👡🩳，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🤍👄🍏，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👛🤍🍈，成本下降驱动盈利改善🩰。

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2、经中央军委批准😠👢👛，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。