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韩国(guo)股市周一上涨，追随华尔(er)街涨(zhang)势，且有望(wang)录得2020年末以来单月最大涨(zhang)幅。韩(han)元兑美(mei)元扬升，三年期国债收益(yi)率亦上涨。韩国综合(he)股价指数上涨0.91%，报3，083.85点(dian)。受大选后的政策乐观情绪提振，该(gai)指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维(wei)持，将创下2020年11月以来(lai)最大单月涨(zhang)幅。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)(xu)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)(shi)乎越(yue)來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)(xiang)他們(men)的 401（k）計(ji)劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)下新高。勞動者需要爲(wèi)從(cóng)工(gong)資中取齣(chū)的這部分資金繳稅，但一旦資金投入儸(luo)斯計劃(hua)，其增(zeng)值(zhi)部分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取齣也無(wú)需繳稅。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平🤍🥦，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库🍓😈😡，3-6月过剩加剧👗。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大👢，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡💘🍄，旺季过后价格将进一步回落。

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1、但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估(gu)值、低盈利”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性的要求(qiu)更高，而7月份(fen)影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💟🥿🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍄🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅🍉👅🍄，A股自由现金流收益率不断提升🧅🤬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👜，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👜，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗🧄，是重要的选股方向