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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍅🤬🍄，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👙，预测市净率为1.2倍🥾🧡👙，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🥻💘、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍌🍌，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👄👚。中长期来看，南向资金持续流入🍅，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💛🍅🤬，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🩳，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍍👘🍋。

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报告(gao)称，由于全球供应增加，澳大(da)利亚头号出口(kou)商品(pin)铁矿石以及液化天然气(qi)的价格(ge)可(ke)能会回落(luo)。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护(hu)理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤(ji)，而(er)食品(pin)加(jia)工、房(fang)地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、行业层面，展望7月份🥑👄🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点💗，工业企业盈利数据😈😻👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥒👙。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👄🥬🍏，半导体👛🍓🍈👗、光学光电子🍊💝👙🥥、消费电子👿👙💋🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地🩲💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉🤬👗👿，部分领域景气度有所回暖👅💗👠🍏，中报盈利或有改善😻🥦，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖😠🥒🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿👄😠、农副产品、家电💕😠🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛💖👡🩱；此外贵金属、燃气💛🤬💘🥾🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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