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今天在网上看到有人说跟着我买阿里，说这话的人都是(shi)投机分子(zi)！自己不懂(dong)的东西千万别跟着别人(ren)投，拉人壮胆也是没用的哈(ha)，不管这人是谁。反过(guo)来(lai)也一样，自己懂的东西不怕别人(ren)不(bu)喜欢，哪怕那人是巴菲特或芒格也没关系。（2014-09-23）

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🤍😠💘，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域💯🥭👙，深入探讨 AI 技术产业化路径👡。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍒💛💟。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥝🍇💝🍒，同时显著降低成本💝🥔🥬😈；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💕👚👚👢，且具备突出的价格优势💌💯。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍓，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💝🩲👠👞、数据处理😠😠👿、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一(yi)季(ji)度營(yíng)(ying)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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1、国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示，公司目前有(you)部分器件、模(mo)组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸(mo)手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜(jing)，目前公司配合(he)不同客户不同(tong)需求(qiu)和产品定位提供(gong)解决方案，处(chu)于性能(neng)和良率(lv)提(ti)升阶段。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运行(xing)”等(deng)。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握政策(ce)实(shi)施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策，充分释放政(zheng)策(ce)效应”。往后(hou)去看，未来货币政策(ce)仍有(you)进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持(chi)相对(dui)宽松的状态，如果增量政策能够继续落地(di)，将对市场(chang)情绪形成进一步提振。