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我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对于(yu)权(quan)重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意(yi)义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年(nian)低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率(lv)降(jiang)低(di)的新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变(bian)起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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本周市场在(zai)金融、军工上涨助推下(xia)实现强势(shi)上涨(zhang)，交易(yi)流(liu)动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后(hou)半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临(lin)技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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