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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)(wen)，美元指數(shù)下行，外(wai)資交易活(huo)躍(yuè)度(du)有所迴(huí)(hui)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至(zhi)1494億元。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶👄👝👛🍅、具身智能等🥭；二是消费复苏和品牌出海🍍🎒💘，包括潮玩😡🥝、黄金首饰🥒、国潮品牌等；三是高股息资产💖👠，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👿👞👗🍊🧅，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🧅，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👗，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍑🍅👗💟。

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1、盈利方面🍍🥬，5月工业企业盈利同比增速转负💘👝，主要受内外需求不足🍆、价格拖累等因素影响🌽🍎。三个月滚动来看👄，大类板块盈利多有放缓😈，TMT逆势改善🍇🥿👅💛，资源品👙🥭👚、必需消费、中游设备保持正增🥬😈🥒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👝🥕🥒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗，半导体🍋、光学光电子🍈🍒、消费电子👙🥒、运营商🍒💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌👛💛🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域🥭🤍🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏💔、五一端午等多重假日**👜🤬🥑💝👅，有望延续两位数增长👄👞🧡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💖💞、饰品🥦🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟；此外贵金属🥕💓🍇、燃气、电力、农化制品🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓🩱🍇。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👘💋🤬，截止6月25日，6月重要政策约148个💓。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中💖🍓，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💞👗😠👢，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍍🥬🤬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥥💯🥭。