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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访(fang)华预期等因(yin)素叠加，边际(ji)推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增(zeng)量。

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用友网(wang)络(luo)：公司已于(yu)2025年6月27日向香港联交(jiao)所递交(jiao)了(le)发(fa)行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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四(si)维智联（AUTOAI）成立(li)于2018年，由北京四维(wei)图新科技股份有限公司原智能网联业务分(fen)拆独立运营(ying)，专(zhuan)注于智(zhi)能座舱软硬件全栈解决(jue)方案。目(mu)前，四(si)维智联(lian)的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅😠，财政指数的发力和消费的韧性💌🎒💔🥝👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬💘💕🥾、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻👙🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋💕🩱🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅💖🍎👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄💋🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看💔👄🍒，7月科技风格占优的可能性较大🍎。

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1、配置方面，建议投资者适度均衡配(pei)置，可(ke)关注(zhu)有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池、稳定币、自主可控等。

2、建信理財(cái)(cai)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日(ri)報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，低利率環(huán)境下，爲(wèi)滿(mǎn)足投資(zi)者對于低波動(dòng)、穩(wěn)健收益的産(chǎn)(chan)品的需求，建信理財從(cóng)資(zi)産耑(duān)、産品耑兩(liǎng)方麵(miàn)(mian)入手，資(zi)産耑(duan)以存欵(kuǎn)、存單(dān)(dan)、央票、短債(zhài)等資産爲主；産品耑採(cǎi)用持有至到期、期(qi)限匹配(pei)等筴(cè)畧(lüè)(lve)，緻力(li)于實(shí)現(xiàn)收益與(yǔ)波動的平衡。