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5月民航正班客座率为84.6%👡🍏💕🍌，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👗，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏🍍、机械（自动化设备）💌🍇💓、医药生物（化学制药）👛🤍、国防军工💛👿🌽🥾、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩱🥻🌽、计算机等。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤👄、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多👿👄。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角(jiao)度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产(chan)业(ye)亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险(xian)偏好抬升、多头思维占优的一年(nian)。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)(guan)註三大(da)闆(bǎn)塊(kuài)：一(yi)昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免(mian)稅(shuì)等新消費(fei)細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)(qiang)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)(wen)定且盈利能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨(ju)頭(tóu)企(qi)業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀(xiu)的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比(bi)；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)(yin)行、能源(yuan)、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。