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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长🌽🥑，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化🥝🍆🥬，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑🍈🥔💋🥿，决定终止本次重组事项。

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“如果我们能与 18 个重要贸易(yi)伙伴(ban)中的 10 到 12 个达成(cheng)协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我(wo)认为我们可以在劳动节(jie)前完成所有贸易谈判，” 贝森特在(zai)福克斯商业(ye)频道表示。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场表现(xian)仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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1、风险提示(shi)：国防军工ETF被(bei)动跟踪中证军(jun)工指数，该指(zhi)数(shu)基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代(dai)表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。基(ji)金(jin)管(guan)理人评(ping)估的本基金的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观(guan)点、分析(xi)及预测不构成对阅(yue)读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资需谨慎。

2、（4）供需(xu)平衡情況(kuàng)(kuang)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)(xin)錠(dìng)産(chǎn)量逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下半(ban)年鋅錠供需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存將逐步(bu)纍(léi)積(jī)(ji)。預計 2025 年全毬(qiú) / 中(zhong)國(guó)(guo)供需平衡錶(biǎo)現(xiàn)爲(wei)過(guò)賸(shèng)(sheng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬(wan)噸。