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► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但(dan)结(jie)构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板(ban)块(kuai)更是突破了(le)传统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在(zai)A股与港(gang)股买分红资(zi)产就没(mei)有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科(ke)技互联网(wang)与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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6月工业金属价格多数上涨🍑，库存多数下行🤬👅。铜🌽、铝🍑、锡、钴🍓💌、铅价格环比上行👘，锌👗、镍价格环比下行；铜👝🍆、铝🥝🍑、锌🤬🥭、锡🥾🥕👅🤍🩱、铅库存下行🤍👢🥬👝，镍库存上行🤍。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、我们以(yi)股东大会公告日(ri)为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量(liang)化选股(gu)系列报告之十(shi)二》）

2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估(gu)值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富(fu)基金经理陈健玮、中欧港股通精选(xuan)基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股(gu)通精选基金经理许(xu)廷全、平(ping)安医药精选股票基金(jin)经理周思聪、诺安精选价值基金经(jing)理唐晨(chen)，共同(tong)把脉下半年港股市场行情和投资机会。