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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供(gong)需(xu)约束等(deng)角度，重点推荐关(guan)注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领(ling)域。综合(he)以上，行业配置方面重点(dian)围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制药等”

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望(wang)底(di)部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段(duan)，但目前全球能源(yuan)类成本已从高位回落，同时，从(cong)供给、需求、库存(cun)角度看，行业已(yi)出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口(kou)金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需(xu)求增速衕(tòng)比增速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持(chi)穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)(lai)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半年報(bào)上市公(gong)司收入咊利潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)改(gai)善的(de)態(tài)(tai)勢(shì)。

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脑机(ji)接口，是一项通过采集(ji)和分析大脑的电(dian)信号，实现大脑与外部(bu)设备信息交换(huan)的技术。该技术在医(yi)疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先(xian)开展脑机接(jie)口关键技术的(de)系(xi)统性布局，打通(tong)优质科研(yan)资(zi)源、临床机构等上下游，培育产学(xue)研医深度融(rong)合的创新生态。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🎒🍇。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍇。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🤬🍍🥒👢，央行于6月13日再度公告🍇🍇💛，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🩲🍑💔，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🍑、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强👗👄🥝，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🩳。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🧡💯，7月资金面有望继续维持宽松。