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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善😈🥥、AI商业模式的落地👙、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👜，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👅、国产AI应用与算力💔💖🥾、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👠👛🤍👅、风电💋🥭、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩳🍌。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广🍅🍈，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价👚💛。

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展望(wang)7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超(chao)预期改善；增速(su)相对较高的行(xing)业主要集(ji)中(zhong)在部分消费(fei)品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报(bao)业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维(wei)度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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中(zhong)国科技(ji)产业集(ji)团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得(de)任何收(shou)入。毛利为30.3%，而(er)截至(zhi)2024年3月31日止年度为零。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)(jue)定責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正(zheng)，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)(wan)元(yuan)，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝(bing)處以6萬元罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以3萬元罸欵。

2、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅(fu)，中(zhong)證銀(yín)行指(zhi)數(shù)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行(xing)股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)(tai)，在各行業(yè)中(zhong)估(gu)值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。