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“避险资产似乎是瑞郎和黄金🧡💌🥒。事实上，美国看起来像一个新兴市场，政策不确定性导致风险溢价上升，推动长期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示🥿👝👙。

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今年(nian)，第30届联合国气候变化(hua)大会（COP30）将于11月在(zai)巴(ba)西举行，此次大会被官方定调为“落实之(zhi)年(nian)”。6月16日，为期两周的(de)波恩会谈在(zai)严重的地缘政治动荡和新一轮(lun)紧张局势中拉开帷幕(mu)，此次会议被认(ren)为是11月COP30大会前(qian)“解决分歧的关键”。

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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊(he)資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對最大，成長(zhǎng)性最(zui)好，不容易受到估值約(yuē)(yue)束的行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙爲(wei)資金行爲齣現一定(ding)程度的泡沫(mo)化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資。

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当前市(shi)场对于波(bo)动率(lv)和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后(hou)看，年内指数(shu)有较(jiao)大(da)可能性突破去年高点(dian)，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🍆。部分资金在快速反弹“解套”后👡，会形成比较大的止盈的抛售👅👘。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🩱🌽。