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细分行业来看👄🩱🍋，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍑，1-5月利润同比增长7.2%🍇🍑，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😠🍎，军工订单逐步放量👜😠，航空航天相关设备制造💖🍒💖、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍈🍇；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍊，消费品制造业其他家用电力器具制造🤍🍌、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🍄💖🍊，农副食品加工业利润增长38.2%💌🩰🥻，酒饮茶制造利润增幅扩大🥑👄。

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由于每年例如业绩预告🍌、两会🩰👅👞、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工💝👚、美容护理💗🧅、社会服务💕、有色😈💟、钢铁等👿。

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短期金融搭台，成长唱戏💘🍋。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩰🥦🥿，稳定币主题🍅、国防军工是弹性较高的方向💛🩳💘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💞🩲。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥔，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛😠🍊，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💔👝🥒😡🧅，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在上个月的月度观点报告中🥕🍎🍍🍓，我们写道“展望6月😡，市场可能会呈现指数震荡蓄力💕，大盘🍍💘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥝🤬。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💖。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥦，差距不大。市场6月中上旬💖，由于伊以冲突的影响🩱💝🍎，市场一度震荡调整💋💘🍉，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥕💔💖😡，科技龙指数表现较好👜👄。

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1、上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)🥦，按10股派发现金股利1.25元(含税)🥒👿🎒，预计派发2451.36万元🥬。本次分配不送红股💌🍊，不以公积金转增股本😠🍍🧡🥦，剩余未分配利润留待后续分配。

2、展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告👚🥭，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🎒🧅。但短期受中东冲突生变影响🍏👄💗🍒，需要进一步观察资金情绪变化😻。