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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏(kui)阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量(liang)。重要的信号都是盈利(li)增速转正并加(jia)速改善。唯一一个(ge)例外是2015年，进入牛市阶段(duan)II完全是(shi)杠(gang)杆资(zi)金趋势的自我强化或者正反馈(kui)。

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在财务指标方面，成都(dou)先导自成立以来超过(guo)80%的(de)收(shou)入源自海外市场，而海纳医药则在国内市场深耕多年，服(fu)务对(dui)象涵盖众多国(guo)内大型(xing)药企，并已构建起多层次的客户基础。同(tong)时，其在药学服务以及(ji)医药CDMO（合同(tong)研(yan)发生产组织(zhi)）领域建立了稳(wen)定客户基础，也意味着收入及盈利稳定性较高。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注(zhu)五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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本节仅统计有机构投资者参与的调(diao)研。考虑到调研日期与公告(gao)日期存在滞后关系(xi)，为保证机构调研信(xin)息的及时性，本节仅以最近7日内已公告(gao)的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、根據(jù)北(bei)京産(chǎn)權(quán)(quan)交易(yi)所髮(fà)佈(bù)的信息，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行約(yuē)9.43億(yì)股被(bei)掛(guà)(gua)牌轉讓(ràng)，佔(zhàn)該(gāi)行總股本的40.92%，掛牌底價(jià)爲(wèi)(wei)43.32億元，該項(xiàng)目信息披露(lu)起止日期爲2025年6月(yue)26日至7月23日。

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