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鸥玛软件：公(gong)司于2025年6月27日收到控股股东山东山(shan)大资本运营有限公司的告知(zhi)函(han)，山东山大资本运营有限(xian)公司拟将其持有的(de)公司25.82%股份无偿划转给山东省(sheng)国有资产投资控股有(you)限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际(ji)控制人发生变动。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经(jing)济数据的加(jia)速改善，例如(ru)新增社融的明显回(hui)升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻🥦🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔😻🥕🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😠👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在🥬💔💕😈。上半年💛🎒🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅💯👅🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍉💯👿，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩲🤍，ROE增速约为14%💛🍋🍌🥥💗。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧅💓，ROE增速约为11%🍄。因此🍆👡👝，我们认为🥾💞💕，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👘👜🍏，拉长时间来看💝🍓🥔🍎，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💌💝🤬。

2、中国证监会主席(xi)吴清在(zai)2025陆家嘴论坛(tan)上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创(chuang)板设置科创成长(zhang)层，并且重启(qi)未盈利企(qi)业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的(de)优质科创企业，在强化信息(xi)披露、加强投资者适当性管理(li)方面作出安排。“6”就是在科创板推出(chu)六项(xiang)措施：对于适用科创板第五套标准的企(qi)业，试点引(yin)入资(zi)深专业机构投资者制度；面向优质科(ke)技企业试点IPO预先审阅(yue)机制；扩大第五套标准适用范围，支持人(ren)工智能、商业航天、低空经(jing)济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科(ke)技企业面向老(lao)股东开展增资扩股等(deng)活动(dong)等。