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货币市场净投放🥑💯💖🍍；隔夜SHIBOR利率月环比下行😻，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🥝🍏🍒🍒，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🌽，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍋🧡。

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去年底以来(lai)的(de)市场表现有几个典(dian)型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动(dong)性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预(yu)期；2）但回调后的底部都(dou)高于此前，这说(shuo)明不论(lun)是财政还是产业趋势，都(dou)是有效果的，只不过一(yi)开始(shi)市场(chang)预(yu)期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都(dou)是通(tong)过回调后再实现板(ban)块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新(xin)消费与创新药。

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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出(chu)我们预期。1）短期催化(hua)主(zhu)要来(lai)自于分母(mu)端。近(jin)期联储降息预期提升、人(ren)民币(bi)汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金(jin)边际(ji)回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块(kuai)6月(yue)中(zhong)下旬以来的(de)加速行情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、风格层面🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌👗🍓🍑🍌，成长价值或相对均衡。具体来说🍍👗🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒👜，大盘风格略占优🍏👛💖🍍👛。第二🍊🥔🍆🍓，外部流动性方面😻🥔🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏🌽💔💋，对短期市场或有扰动🍉。第三🍆🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞🍅🥑。第四，市场交易和增量资金层面🍈👅，近期在以伊冲突缓和后👞🍄，A股权重板块上涨🥑👛🍏🥔，市场风险偏好整体回暖💞🩰🥒👞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥭🩰🥿，成长价值风格或相对均衡💞💔👙。

2、報(bào)(bao)告指齣(chū)，黃(huáng)金明(ming)年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，預(yù)計(jì)其齣口收入將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳大利亞(yà)第三(san)大齣(chu)口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)(he)液化天然氣(qì)，其産(chǎn)量咊價(jià)格(ge)均有(you)朢(wàng)上漲(zhǎng)。