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综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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总台记者李健(jian)南：伊朗官员(yuan)表(biao)示，本次(ci)葬礼(li)除了纪念(nian)在以伊冲突中的死难者(zhe)之外(wai)，一方面是体现伊(yi)朗人民对美国和以色列侵略伊朗(lang)行径的控诉(su)，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊(yi)朗抵御外敌(di)入侵的重要力量。

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本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益(yi)。公募调研选(xuan)股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、6月29日(ri)，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上(shang)海启(qi)动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产(chan)业和临床资源优势，推动脑(nao)机接口创新资源集聚、技术产业(ye)协同发(fa)展(zhan)，培育具有(you)国际影响力的未来产(chan)业集群。

2、战(zhan)略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛(niu)市(shi)。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级(ji)为全(quan)面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标(biao)（比(bi)如(ru)PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。