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整体看🩰🍌👅，1-4月工业企业盈利有所改善💝，但5🍎、6月随着出口增速的收窄👿，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥦🍊😠、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞、光学光电子、消费电子、运营商🧄🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛🌽💯，算力租赁订单持续落地👜，半导体周期复苏与国产替代加速👗🍍🩰😡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡，如汽车💋👄👘🧡、光伏👞😈💗👘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗、家电👗🍌、家具🍊👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠👘🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍇💓👝💔🍒。

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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧峰说🩲🥬，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有 2%🍏👝🥑🍊🥭。2024 年，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车🥿。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信(xin)科技(ji)在北交所上市，上市首日較(jiào)(jiao)髮(fà)行價(jià)(jia)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)(xu)上漲接近(jin)20%。

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1、在需求(qiu)迴(huí)陞(shēng)帶(dài)(dai)動(dòng)下，企業(yè)(ye)生(sheng)産(chǎn)活動(dong)保(bao)持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料(liao)採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有所(suo)擴張，採購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在50%以下(xia)后迴到擴張(zhang)區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月份(fen)，製造業市場(chǎng)(chang)供需(xu)兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好(hao)。

2、证监会表示🍇💔🩱🍇🍒，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🎒😻，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外💞🩳👄💖，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责💋🍈🍎🍊。