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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🧅，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底😡🍊👚🍏，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复👠🍍，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍊🌽💝。工业硅新疆大厂减产💖💗，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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在关税的不确定影响下🥑👙🤍，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🧡🥦。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥥💞💌，表明美联储内部对降息预期的分歧💓🍎💕。6月议息会议后🍈，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍑😡。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑👘💓、医药生物（化学制药）、国防军工💔🍊🥻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💘💘👚💌，预计OPEC+在三季度将持续增产🍑🥒💘，四季度起产量趋于稳定🍉🍍💯🍇。然而😡，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🩲👜。当前海外夏季需求旺季已然来临👗🍍🍊👜，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍈👙👝🥕💔，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🧄💌，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👠🤬👞，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。