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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规(gui)模来看，主板592亿元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望(wang)小幅(fu)回升。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预(yu)测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示(shi)港股估值优势(shi)仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入(ru)，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。

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国内经济维持弱稳(wen)格局，基建(jian)或是下(xia)半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口(kou)压力或加大，以及消(xiao)费边(bian)际效果(guo)回落(luo)，四(si)季度国内逆周期增量政 策(ce)落地概率更高。首先，根(gen)据高频数据和我们(men)的草根调研(yan)，预计我国(guo)出口增(zeng)速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半年基建增速(su) 有望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最(zui)后(hou)，存(cun)量(liang) 环境下我们预计全年经济增速的低(di)点可能在四季(ji)度，但伴随(sui)逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上升，四(si)季(ji)度增量政(zheng)策(ce)落地(di)的概率较大，宽货币和宽(kuan)财政预(yu)期有望形(xing)成有力支撑。

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2、28日上午，伊朗首(shou)都德(de)黑兰举行隆(long)重葬礼(li)，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将(jiang)领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装(zhuang)部队前总参谋长****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉(la)米等人。