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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%💟，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🧡🍇👝👅。

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我們(men)(men)不知道(dao)市場(chǎng)會(huì)有多瘋(fēng)狂，也不知道事情可能會壞(huài)到什麼(me)程度。不要用margin昰(shì)投(tou)資的基本要求！我們一直説(shuō)的昰10年20年，但妳(nǐ)用margin可能會讓(ràng)妳在那之前就陷入睏(kùn)境(jing)，沒(méi)必要。（2024-09-18）

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈(ying)利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升(sheng)，银证转账会大幅增(zeng)加，个人投资者加速入场(chang)；与此同时，融资余额也开始大幅攀升(sheng)；基金(jin)流入大幅放量，进(jin)入资金正反馈阶段(duan)。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资(zi)金进一步流(liu)入”的强烈正反馈。这个过程(cheng)只要不被(bei)政策或者其他(ta)外力阻断，可以推动指数上行较大的(de)幅度。牛市阶段II呈现明显的资金(jin)驱动的特(te)征。

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1、展望2025年下半年🍓💖💕🥕，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🩳、行业成本压力有所缓解🍎💓🍑，处于中游的化工行业景气度有望改善👡🍉，有望迎来布局机会🥒🎒🥥。

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