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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股(gu)票(piao)，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入(ru)真正意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经(jing)济结构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风(feng)险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反(fan)馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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此外，随着(zhe)行业(ye)反内卷整治的(de)进一步深入，化(hua)工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现(xian)象有望缓解。叠加环保、安监、减(jian)排等方(fang)面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新(xin)的(de)约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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本周PB-ROE-50组合(he)在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收(shou)益-1.38%，中证800股票池中获得超(chao)额收益0.50%，全市场股票池中获得超(chao)额收益0.09%。

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中指研究院政策研究总监陈文静(jing)对《证券日报》记者(zhe)表示，预计下半年(nian)政策(ce)将围绕稳定(ding)预期、激活需求、优化供给、化(hua)解(jie)风险等方(fang)面发力。在激活需求方面(mian)，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促(cu)进(jin)新增住房需求释放；另一方面，北(bei)上深限制性(xing)政策亦有优化空间，如(ru)优化(hua)大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住(zhu)房“以旧换新”等方(fang)面也(ye)存在优(you)化空间。在优化供给方(fang)面，将持续(xu)完善和落实专项债券收购存量闲置(zhi)土地、收购存量商品房的配套(tao)政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范(fan)计容规则等(deng)政策也有望加快出(chu)台，并在土地、金融等方面给予更大支(zhi)持。

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1、同日，中国(guo)稀土(tu)还披露了一则变更公司(si)总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提(ti)请辞去(qu)公司总经理(li)职务。辞职后，闫绳健继(ji)续担任公司党委(wei)书记(ji)、董事等职务，聘任梅毅为公(gong)司总经理，资(zi)料显示(shi)，梅(mei)毅曾任中稀(xi)（江苏）稀土有(you)限公(gong)司党委(wei)副书记、副董事长，广(guang)西国盛稀土(tu)新材料(liao)有限公(gong)司董事，中(zhong)稀（山东）稀土(tu)开发有(you)限公(gong)司党(dang)委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀(xi)土开发有限公司(si)党委副书记(ji)、董事、总(zong)经理。

2、6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下(xia)行，鎳庫(ku)存上(shang)行(xing)。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行(xing)，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方(fang)麵，銻(tí)(ti)價格(ge)下行，稀土價(jia)格上行。