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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动💘，而政策是预期的“指挥棒”🥥🥑。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量💛，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环💔、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🥕。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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