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自 2023 年底以来，捷(jie)克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率(lv)维持在 3.5% 不变，并暗(an)示未来几个月政策不会调(diao)整(zheng)。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策(ce)制定者正聚焦(jiao)于酒(jiu)店、住(zhu)房等服务(wu)领域推(tui)动的核心通胀高企问题。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化(hua)”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高(gao)質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加(jia)碼(mǎ)，有朢(wàng)推(tui)動港(gang)股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性資(zi)金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續(xu)改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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