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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅(fu)收(shou)窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算(suan)机等(deng)。

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