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6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨(kua)越时(shi)光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为(wei)2025年春夏间颇(po)受关注的私人(ren)收藏古代艺(yi)术大展之一，“天地大观”自(zi)3月开幕以来，凭借鸡缸杯等(deng)百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢(feng)免费日，馆外更是(shi)排起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人(ren)、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次亲(qin)自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。

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本周全市场股票池中，Beta因(yin)子(zi)和流动性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残(can)差波动率因(yin)子分别获取负(fu)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局💔💛👡。从基本面的角度来看💝💕👙，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍，使得即将到来的中报业绩期👚👙，在科技🌽、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢💘🍓💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆👜。在流动性和增量资金方面💓🍌👄💋👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🥝👚🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰💋🩱💋🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🧅🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅😈🍊👠。风格方面🩰🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、当市场进(jin)入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则(ze)出现了(le)显著的不同的特征。每一(yi)次风格和行业(ye)表(biao)现(xian)均(jun)带有较强的时代的特(te)征。这个阶段按(an)照我们(men)上文的(de)论述，往往是盈利加速改善的，同时流(liu)动性(xing)和风险偏好也加速改善。