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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发🤍👿😈👝、制造🍈、检验、销售🍌🍎💗、服务于一体🍓🎒🤬🧄，服务对象广布化工、能源、冶金🍉👄👅、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证🍑，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等😠。财务数据显示💗👅🤍🍆，2024年🍎🍋，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元💋，同比增长150.15%。

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美股上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)地物價(jià)(jia)仍然受控，標(biāo)普500指數(shu)及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高位，三大指數均錄(lù)得陞(shēng)幅收市。美(mei)元低位畧(lüè)爲(wèi)(wei)反彈(dàn)，美國十(shi)年(nian)期債(zhài)息迴(huí)陞至(zhi)4.27釐(lí)水(shui)平，金價(jia)及油價繼(jì)續(xù)調(diào)整。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压💟，阶段性有挤仓，四季度有政策期待🤬，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响(xiang)在美(mei)国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预(yu)期，或增大美元指数、美(mei)债收益率(lv)的波(bo)动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启降息概率仍较大。

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1、行业层面，展望(wang)7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

2、大类因子表(biao)现来看，本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动(dong)性(xing)因子分别(bie)获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动率因子分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场(chang)表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。