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美国一季度(du)实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在(zai)美国(guo)重要经济数据(ju)出(chu)炉前(qian)后，市场将(jiang)修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半(ban)年美联储重启降息概率仍较大。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍌，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🎒、以及光器件💌。

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1、美(mei)国5月核心PCE物(wu)价指数同比增长(zhang)2.68%，预期增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。