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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🧄🍉。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🍅，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性👙👠👄🧄。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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中国人(ren)民银行货币政策(ce)委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段(duan)货币政策主要思路，建议(yi)加大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规(gui)模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期(qi)目(mu)标相匹配。强化央行(xing)政策利率引导，完善市(shi)场化利率形(xing)成传导机制，发挥市场(chang)利率定(ding)价自律机制作用，加强利率政策执行和监督(du)。推动社会(hui)综合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债(zhai)市运行情况，关(guan)注长期(qi)收益率(lv)的变化。畅(chang)通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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研究公司(si) Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份(fen)的水平(ping)。这表明(ming) 4 月份的(de)波动产(chan)生了合理且持久的影响。波动率指数期(qi)货曲(qu)线已趋陡峭，使(shi)得曲线的(de) 6 个月(yue)区间(jian)处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、广州地(di)铁10号线(xian)呈“西南—东北”走向(xiang)，全长19.3公里，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站(zhan)，全长17.2公里，设12座车站(zhan)；广州(zhou)地铁12号线为“东(dong)南—西北(bei)”走向，线路全(quan)长(zhang)约37.6公里，线路串联白(bai)云、越秀、海珠、黄埔(pu)、番(fan)禺五个行政区，此次(ci)开通的东、西两(liang)段共长28.8公里，中段暂未开通。