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田希蒙：受政策托底🥒、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势💌。市场呈现显著的结构性特征🥿🍈，例如🤬😡，医疗保健方向涨幅约50%💗，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍇🍋、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺😈🥬🥻，而是兑现承诺💕💝。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振(zhen)的修复(fu)窗口。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准🍋🍑，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看👘🥕🍈，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🩰，运行区间或在 7.05-7.25👞，贬值空间有限👠，关注其升值机会🍏👙🤬。

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1、紫光展锐成立于2013年8月26日🥻，是我国集成电路设计领军企业，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G👄、Wi-Fi🥥🍌、蓝牙💝🍓💗、RedCap🍇、电视调频、卫星通信等全场景通信技术🥥，在智能手机🥦💝、物联网、汽车电子、智能显示等领域均有广泛应用。

2、综合以上🍊💟🍍，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👞🍇👗、有色金属（工业金属、贵金属💌🥭、小金属）、计算机等👿🍏。