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3月11日，致尚科技公告称🍑👿👅，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍊，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）😈。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🍍🎒。

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交易集中度(du)：近期市场成交情况分(fen)化明显，从不(bu)同行(xing)业换手率历史分位数和(he)成交额占比(bi)来看，化学制药、石油石化、军工电(dian)子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等(deng)相对拥(yong)挤，而食品(pin)加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设、家(jia)用电器、白酒等领(ling)域(yu)交易占比相对较低。

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在特朗普的大力支持下🍌，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👢🩱🍈，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🩰😡🧅，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥦。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💔🍊🩱，交易美联储降息预期🥿，主题热度升温（稳定币主题领涨）🤬💛🥬。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👠🥒🍅👙。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🩲👿，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍊；国内方面🍏💟🍊🍒🧅，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💞，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍄🥕🍈。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍈👅🍈，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、陈(chen)健(jian)玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于(yu)美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市(shi)净(jing)率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资(zi)金(jin)持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推(tui)动国际投资者重估港(gang)股科技龙头(tou)的长期价值。