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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、截至(zhi)2025年(nian)6月27日(ri)，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适(shi)中”等级，创业板指处(chu)于估值分位(wei)数“安全”等级。

2、付(fu)倍佳：上半年港股(gu)市场(chang)领涨(zhang)全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结(jie)构优异，港股新经济结构占比(bi)高，互联网、新消费(fei)、创新(xin)药、新能源车(che)等产业趋势(shi)向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重(zhong)分(fen)红资产估(gu)值(zhi)修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。