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据沙姆哈尼称(cheng)，伊朗从一开始就认识到，美(mei)国的谈判并非真正意在达成协(xie)议，而是为(wei)了(le)在伊朗国内营造某种氛围(wei)，为(wei)煽动**做准备，但“伊朗人(ren)民确实是清醒的人民”。在他看来(lai)，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出(chu)于对伊朗重(zhong)要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌🧄👙💯，主要受内外需求不足🥿、价格拖累等因素影响😈👛😈🍎🥻。结合工业企业盈利💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👜，半导体、光学光电子、消费电子🍑🤬、运营商💯🍅、软件等🧅💛👚💔👗；2）中游制造领域😡💓，部分领域景气度有所回暖🥕🧄，中报盈利或有改善🍍💛，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥾🧡👿，如饮料乳品、农副产品🥭🥒、家电👙💯、家具、饰品😈🥔👢🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅🥿🤍、燃气🥾💕、电力、农化制品👄🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥬、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥬😡🥦🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦🥑、医药生物（化学制药）、国防军工🥿、有色金属（工业金属、贵金属🥾💗🧡、小金属）、计算机等。

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三钢闽光：2025年6月27日🍑🍓，公司收到间接控股股东福建冶金通知😻，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💓🍉。

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1、中(zhong)光(guang)学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学(xue)在2024年(nian)年报中表示，公司(si)玻璃晶圆产品主(zhu)要(yao)分(fen)为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工(gong)玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可(ke)制成AR光波导，最终(zhong)用作AR镜片材料。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级😡🍏，原油价格可能会上涨👿💗，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👜，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🍍💔😡，两者的关系往往会转为负相关。