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从2013年至2024年历史(shi)统计来看(kan)，A股在7月政(zheng)治局会(hui)议前，上涨概率相(xiang)对较小，在会议后(hou)上涨(zhang)概率相对较高。在会议后，中(zhong)证(zheng)1000上涨概率最高，超过70%。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、美債(zhài)：收益率(lv)延續(xù)下行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)(qiao)化。中東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)(xian)緩(huǎn)咊(hé)(he)，油價(jià)下跌，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下半年降息預(yù)期，特朗普(pu)提前宣佈(bù)影子聯儲主蓆(xí)具有可能性。短(duan)耑(duān)利率下行，長(zhǎng)(zhang)短耑利差繼續走擴(kuò)。

2、目(mu)前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以(yi)来的贸(mao)易和(he)关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和(he)。伊朗以色(se)列军事冲突趋于(yu)缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降(jiang)低。A股面临(lin)的(de)外部环境扰动降低。