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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高(gao)位，7月(yue)9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治(zhi)局会议(yi)与(yu)美联储议(yi)息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托(tuo)车、农(nong)化(hua)制品）以及(ji)地(di)产(chan)调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调(diao)风险。

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短(duan)期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气(qi)行情(qing)，稳定(ding)币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高(gao)股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市(shi)场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观(guan)点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利(li)润同比(bi)增长率(2.31%)、单季度净(jing)利(li)润同比增长(zhang)率(lv) (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。