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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🩲💌。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🧡🥻👢，以及AI智能眼镜产品落地🍋，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%👛👢。轻功能👝🥬、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💔，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%💔。

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不過(guò)，Meta 對(duì)用戶(hù)使用其糢(mó)型的方式施加了一些(xie)限製。例如(ru)，若企業(yè)産(chǎn)品的月活躍(yuè)用戶超過 7 億(yì)，就需要曏(xiǎng) Meta 申(shen)請(qǐng)許(xǔ)可。

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结合细分领域中观指标来看🧄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💌；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💌🤍，存储器供不应求🥿🥭🥭🧅🩳，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%😻💔🍈，4月中国半导体销售额同比趋势向上😈🩱、5月集成电路产量及出口量攀升💞，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥦💖💯，预计智能手机出货量边际回暖🎒💟🍄，消费电子盈利或边际改善👗👠👢。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👞💕🍍，运营商盈利有望保持稳健增长💞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💝👚👞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、从被调研股票市值来看💯🥥，市值小于等于100亿🥭👢、100亿至200亿👄、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🧄🥒🩲、50次、30次和30次🍊🌽。

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