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陈健玮：在全球主要市场中🥻👢🍑，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥾💖👙🥕，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👿💓🩳，其中😠🥒，银行😻、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👙，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🌽🍊，未来A/H价差有望收窄。此外😻💝，创新药、人工智能等领域的技术突破👘🍋，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩱🍉👗🤍。

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蘋(píng)菓(guǒ) Apple Glasses 主要麵(miàn)曏(xiǎng) C 耑(duān)消費(fèi)市場(chǎng)、對(duì)標(biāo) Meta 與(yǔ)雷朋郃(hé)(he)作欵(kuǎn)智能眼鏡(jìng)的(de)，將(jiāng)在 2027 年第二季度進(jìn)入(ru)量産(chǎn)，預(yù)估齣(chū)貨(huò)量爲(wèi)(wei) 300 萬(wàn)至 500 萬檯(tái)。

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2024年，公司营业收入为(wei)5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

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中信(xin)建投研(yan)報(bào)錶(biǎo)示，1—4月金價(jià)大幅上漲(zhǎng)至3500美元，覈(hé)心昰(shì)特朗普政筴(cè)帶(dài)來(lái)的(de)不確(què)定性。在下半(ban)年貿(mào)(mao)易緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交易的判斷(duàn)下，黃(huáng)金的短期利多不算(suan)明顯(xiǎn)，若(ruo)疊(dié)加全毬(qiú)股市走強(qiáng)(qiang)、俄烏(wū)衝(chōng)突緩咊等事件(jian)，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，在歷(lì)史高位的金價不排除(chu)大(da)幅迴撤。

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1、行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💞🧄，目标已经直指去年11月的高点3509点😈🩳🥿🥕，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💛💔👅🥔。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🩳💗😻，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥒💖🍆👿、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🩳👛💟👚、传媒👙👢、电子🧄🤍、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🧄💘💝。配置方面😡🥦💞😻，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👝😠🤬💗。