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我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大(da)于長(zhǎng)期平(ping)滑線時(shí)，説(shuō)明(ming)指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑線小(xiao)于長(zhang)期平滑線時，説(shuo)明市(shi)場情緒(xù)正在柺(guǎi)(guai)頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，對(dui)市場持中性態(tài)度。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾，引发A股估值重估👡🥾🍅🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩳💛👚，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💓。而2018年以来🍑，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻🥭。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍇👅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿👝，是重要的选股方向

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国内：25年上半(ban)年，在中(zhong)储粮开库收购，进口玉米供应有限(xian)等利多因素影响下(xia)，玉米现(xian)货报价不断上行，以锦(jin)州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨(zhang)幅(fu)15.5%。进(jin)入(ru)到6月份以(yi)后，进口玉米拍卖供应市场的利(li)空因素(su)不断增加，小麦替代玉米(mi)的(de)优势显现(xian)，进口(kou)替代的不确(que)定(ding)性随之增大。但是，整体来(lai)看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市(shi)场延续强势(shi)表现。6月最(zui)后(hou)一周(zhou)，产区玉米(mi)现(xian)货价(jia)格依然保持坚挺，贸易商报(bao)价处于相对高位，产(chan)区余粮已(yi)较为有(you)限(xian)，贸易商(shang)主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏(pian)强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情(qing)况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商(shang)报价偏强运行，价(jia)格重心不断抬升。销区市场，玉米价(jia)格坚挺运行，下游饲料企业少量补(bu)库，港(gang)口报价坚挺(ting)，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡(dan)，饲用小麦替代比重较大。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄😈👠。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🥭🩰🍑💛，同比增幅收窄至10.27%💗，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍑💌💖，月环比上行 9.16%💞💞🩱👝，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、中光学(xue)3月3日在互(hu)动平(ping)台表示，公(gong)司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年(nian)年报(bao)中表示(shi)，公司玻璃晶圆产品主(zhu)要分为显示玻璃(li)晶圆(yuan)、衬底玻璃晶圆和深加(jia)工玻璃晶圆三(san)类，其中(zhong)显示玻(bo)璃晶圆再(zai)裁剪切割后可制成AR光(guang)波导，最(zui)终用作AR镜片(pian)材料。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资💟🍓😈🍅、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为🍄，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置💓🧄、保险规划等方面加大布局🧡。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域💞🍇👛、更大幅度上加大开放力度💔🩲🥑。