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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认(ren)为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美(mei)铜持续且大(da)幅溢价下正(zheng)吸引(yin)全球其他地区(qu)铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左(zuo)右(you)，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅(fu)升水(shui)格局，国内也出现精(jing)铜(tong)和废铜紧张的(de)现象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平(ping)衡(heng)表影响有(you)限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的(de)关税政策导致美(mei)国乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局(ju)势正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时(shi)政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一(yi)部分。

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（4）供需(xu)平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐(zhu)步(bu)回升，预计下半年锌锭供需宽松将更(geng)为明显(xian)，锌锭库存将逐步累积(ji)。预(yu)计 2025 年全(quan)球 / 中国供需平衡(heng)表现为(wei)过剩 29 万吨 /25 万(wan)吨。

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周思聪：港股短(duan)期(qi)可能呈现震(zhen)荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期(qi)来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化(hua)进程中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期抑制港股(gu)表现的重要因素已发生变化(hua)，如美联储进入降息周(zhou)期、南(nan)向资金(jin)持续(xu)流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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