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美國(guó)5月覈(hé)心(xin)PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高(gao)。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期(qi)持平于0.1%。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境👿🥝💘🩱，没必要。（2024-09-18）

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盈利方面🥕🩰💔，5月工业企业盈利同比增速转负🌽🍈👿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👄🍌🩱，TMT逆势改善👄🥻🍈，资源品🧅、必需消费👚🥕、中游设备保持正增🍄🍋🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥥🍄👢。结合工业企业盈利🍆🍈🥒👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥥、光学光电子🍉、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭👠🍑🥻，业绩有望改善🍌🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈🍒，中报盈利或有改善🌽🍈，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍈💓🤬🥔🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💛💛🩲🌽🩰、饰品😠🧡🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属、燃气💯💝🌽、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善🍍。

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进入牛市阶段II，开(kai)户(hu)数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融(rong)资余额也开始大幅(fu)攀升；基金流入大幅放量，进(jin)入资金正反馈阶(jie)段。呈现“资(zi)金流入——市(shi)场上(shang)涨——驱动资金进(jin)一步(bu)流入”的强烈正反(fan)馈。这(zhe)个过程只要(yao)不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数(shu)上(shang)行较(jiao)大的幅度。牛市阶段II呈现明(ming)显的资(zi)金驱(qu)动的特(te)征。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🍉、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍍🩰🍏🍓，其后续表现更佳🍓🥿🩳🍍。因此，我们根据“高成交🎒、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）