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哑铃配置仍是(shi)主旋律：配置视角，聚(ju)焦红(hong)利及小微盘的哑铃结构。逻辑(ji)一，业绩维度(du)指向(xiang)利润分(fen)层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企业业(ye)绩(ji)承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集(ji)中，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴于(yu)近(jin)一年微盘股(gu)的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合(he)资产荒背景下(xia)，股市量(liang)能至(zhi)少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。

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