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唐晨：从风险溢价来看🍓🤬🌽，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波(bo)动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。

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1、操作方面(mian)，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年(nian)报依(yi)然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确(que)定性相对较高的方向。而短线交易则需关注(zhu)成交额，只要流动性是充沛(pei)的，一些(xie)代表未来趋势(shi)的方向可能保持更高的风险偏(pian)好。

2、战略上👝💝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧄🍌。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥻，突破前可能还需要震荡一段时间🍎🎒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍅💌💛。但在指数刚突破的2014年7月🤬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍋👢，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。