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陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素(su)包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金(jin)对(dui)港股关注度上(shang)升，若基本面持(chi)续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股(gu)混合(he)）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募(mu)、个人投资者的增(zeng)量资金仍(reng)然呈(cheng)现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎(shu)回压力(li)缓解(jie)，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛(niu)市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍅，上证指数🍍🍒💔🧅、沪深300👢🧅💟、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👚，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥻🩱，汇率成为了决定大势的主变量🍊😡。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👛🩳🌽、军工、电新等表现亮眼👙💖👞🧄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👢💗💟、长期维度下👢🥭，均是乐观因素占优😠😠。

2、分行业来看👚，国防军工、计算机、电子👡👗👗👜💯、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰💌💖🍎👠、石油石化🥝🍎🍊、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🌽👞💓💛。