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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍋😡👘，更优的策略是低位布局🍑👝🥭，善用赔率思维💟🥒👢🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡，分别以25/3/20👅💟、25/6/12为界👝💌🍋，市场共经历过两波较明显的高低切换💝🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬💗🧅🍏。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎🍓👄🥻🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👿、风电🍄🧄👚、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💟🎒、电池（固态电池主题）、电网设备👅🍄、工业金属👙😈、啤酒等板块的轮动机会👚🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💝，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💖👗👝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥥🤍🍋、小金属。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高👢💘。

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华安证券表示，银行板块具备(bei)良好的市场(chang)适应性和中长(zhang)期(qi)战略投资价值。下(xia)半年尤其是(shi)四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环(huan)境下，银行(xing)板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流(liu)入的政策导向和(he)趋(qu)势。

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1、从2013年至2024年(nian)历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议(yi)后(hou)，中证1000上涨(zhang)概率最高，超(chao)过70%。

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