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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)(chu)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下(xia)行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我(wo)國化工(gong)行業(ye)景氣有(you)底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新(xin)高、且投资者摆(bai)脱(tuo)地缘政治紧张情(qing)绪之际。尽管面临人工智能芯(xin)片海外销售限制(zhi)的担忧，该公司股价今年仍上(shang)涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥑💔，主要受内外需求不足🤬、价格拖累等因素影响🍄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥔、必需消费💝💕🍋🥦、中游设备保持正增🧅👅👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💓👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💞💖🌽🍍、光学光电子🧄💘、消费电子、运营商👗💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🍊🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈💔😠，部分领域景气度有所回暖😻🥾，中报盈利或有改善🥒😡😠👄，如汽车💛👙🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥦💕，受益于扩消费政策提振🥕🥥💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**😈🩳🍆🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬、农副产品🥻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗🥥🧡；此外贵金属、燃气、电力🍒、农化制品🥔🍒👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、这不仅(jin)仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在(zai)上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商(shang)品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空(kong)头。这些(xie)算(suan)法往往会加(jia)剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。