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一位退(tui)休老人带来自己画的“巨轮”钢(gang)笔(bi)淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老(lao)年大(da)学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片(pian)，花了一个(ge)半(ban)小时画出来(lai)，趁(chen)周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画(hua)什么。”

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进入7月后🥦🥒👞💟，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💕👗💘、增量资金及风格交易热度👡🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰👅🥝。具体来说💌🥥💘，第一💖💞，从历史来看🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲🍊🍅🩰。第二🧄🍅🥦，外部流动性方面🍒👘👡🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋🍈💟💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲🍈。第四🍍💔🩲，市场交易和增量资金层面👞💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻💖🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡👝👡🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧄💘👞🩰💝。对7月的风格指数推荐如下：

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田(tian)希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)50%，科技方曏漲(zhang)幅(fu)近(jin)30%，以(yi)及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受(shou)外(wai)圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素(su)共振下，市場快(kuai)速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行情。

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在上个月的月度观点报告中🥭🤬😠，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥿🍄👠。总体来看🥔🥒💛💯，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💓🩱😈、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💖，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🧡💗，如科技🎒🍎、互联网🩲、港股通消费等🥿🍄👄。

2、例如，6月(yue)26日，嘉实基金公告称，旗下嘉实惠泽灵活配置(zhi)混合型(xing)证券投资基(ji)金（LOF）二级市场交易价格高于基金份额(e)参考(kao)净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资(zi)者关注(zhu)二级市场交易价格(ge)溢价风险(xian)，投资(zi)者如果盲目投资，可能遭受(shou)较大损(sun)失。