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我们也可以通过基金季报的方(fang)式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至(zhi)一(yi)季度末，内地主动偏股型基金港股(gu)持仓占其股票投资市值比例(li)已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名(ming)称不带(dai)“港股”的投(tou)资比例(li)不得超过50%，后续这(zhe)部分投资(zi)者的(de)“子弹”可能没有想的那么多。

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不难(nan)看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超(chao)额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向新消费与创新药板块。其余(yu)市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指(zhi)数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回(hui)报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的(de)结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫(heng)截麵波(bo)動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫(heng)截麵波動(dong)率(lv)處(chù)于近半(ban)年中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分(fen)位點(dian)，Alpha環(huan)境(jing)較差(cha)；中證1000指數橫截麵(mian)波(bo)動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无(wu)法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院(yuan)接受脑机接口植入手术后(hou)，可在气囊手套辅助下用手拿起(qi)杯子喝水，被(bei)称为“用意念喝(he)水(shui)”。这也是上海第一(yi)例、全国(guo)第三例脑机接口临床试验(yan)。