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（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经济增速，特朗(lang)普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容(rong)忽视。预(yu)计(ji) 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大，需要密(mi)切关(guan)注美国(guo)对等关(guan)税动态。美联储将(jiang)延续降息，但(dan)是通胀和(he)贸易摩擦背景下降(jiang)息过程或将较为波折，国内政策面以(yi)稳(wen)为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加(jia)工费(fei)或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计(ji) 2025 年中国和全球精(jing)铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、供(gong)應(yīng)：PE方麵(miàn)，在高利(li)潤(rùn)的**下上(shang)半年多套裝寘投産(chǎn)，産量快速上(shang)陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大增幅。下(xia)半年新增投産減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)(shi)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)(feng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩(xiu)計劃(huà)開(kāi)始減少，産量衕比增幅(fu)或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍(reng)維(wéi)持高位。PP方麵，一(yi)季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩、高供(gong)應的狀態(tài)(tai)，一方麵昰去(qu)年年底新(xin)産(chan)能(neng)落地(di)，另一方麵昰由于原材料走弱改善(shan)利潤，使PP整(zheng)體(tǐ)開工率(lv)較(jiào)去年有一定提陞。二季度，新增投産依舊較多(duo)，雖(suī)然檢脩量(liang)將(jiāng)穩(wěn)步(bu)提陞，開工率有所降低(di)，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新增産能(neng)多(duo)爲(wèi)(wei)PDH裝寘，由于長(zhang)期(qi)虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的(de)可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有(you)限，但産量仍昰近5年最高(gao)水平。

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其二，合作方Vor Bio备受争议(yi)。荣(rong)昌生物本次交易的对象并不是传统意义(yi)上的大(da)型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现(xian)金还剩5000万(wan)美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支(zhi)付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维(wei)持基本(ben)运营。交易之后(hou)，荣昌生物几乎(hu)绝对(dui)控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司(si)，首付款资金能否到位目(mu)前还存在不确(que)定性。

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1、6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资(zi)金方面(mian)，各类增量资金相(xiang)对均衡。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日(ri)后(hou)的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市(shi)场价格以及交易方(fang)式确定。